企业内容管理软件ECM市场扫描
ECM——企业内容管理，目前这一市场发展十分迅速，市场格局也是变幻无穷。2004年的ECM市场一路走过，伴随着不断的兼并、重组：原先行业的领先者Documentum公司被EMC公司并购，成为该公司 的一部分；IBM公司完成了对Aptrix、Green Pasture Software、Tarian Software 和Venetica四家公司的战略并购，骤然称为ECM市场一个实力强劲的领导者；Interwoven通过并购获取了iManage公司的文档管理技术、MediaBin公司的数字资产管理技术以及Software Intelligence公司的记录管理技术来组建属于自己的完整的ECM系统。这一系列的行业并购将记录管理、集成内容管理、工作流管理、网页内容管理等技术吸收到ECM产品套件中来，反过来使得ECM的产品与市场更为成熟。
针对这一趋势，Gartner预测：到2006年中，50%的ECM供应商将被其他厂商收购或兼并（这种情况发生的可能性为60%）；到2008年，全球知名的2000家企业中有四分之三将实施面向桌面和面向流程的内容管理（这种情况发生的可能性为90%）。ECM将会继续吸收其他技术成分，譬如数字资产管理和电子邮件管理技术。同时内容管理市场也将面临更多的收购、兼并和分离。
METAGroup也预言：尽管市场收入不断增加，但是在2005年这一市场的供应商将面临不断的兼并、重组与整合，到2006年，全球2000家知名企业与组织中的大约60％将进入ECM战略的标准化框架。
ECM市场这一系列的动作对其自身的市场规模、销售收入与市场占有率、供应商的市场角色与两级分化等都带来很大的影响。
市场规模
多数的分析公司认为ECM目前的市场规模在10亿美元以上，并且在今后几年将保持不断的增长，不过由于各分析公司对ECM市场范围定义以及采取的评估方法有所不同，因而在市场规模以及增长速度上的估计存在差距。
2004年6月Gartner Dataquest发布的ECM市场报告显示，这一新兴市场估计将超过10亿美元，并且处于不断增长的状态。世界范围的内容和文档管理软件市场（包括网页内容管理和集成文档管理）收入从2002年的9.4亿美元增长到了2003年的10.3亿美元，增长额度为9.2个百分点。这一市场的收入日后将以每年百分之十几的速度增长，并且预期在2008年超过17亿美元。假如将协同工具和门户包含进来，Gartner估计整个ECM市场收入将达到27亿美元，并且在之后五年内增长52％，到2008年，这一数字将达到41亿美元。
2004年4月Ovum公司发布了2003年年度ECM市场研究报告。研究发现，ECM市场规模在2003年增长了4个百分点，达到了15.4亿美元，并且将在接下去的4年里保持这样的增长速度。
2004年1月METAGroup的ECM市场评估报告预测，到2007年ECM软件市场收入将达到23亿美元，ECM服务市场将达到70亿美元，年均增长率为15％。
销售收入与市场占有率
Gartner、Ovum和METAGroup一致认为IBM、FileNet、Documentum/EMC和OpenText四家公司是目前ECM行业的领导者。
Ovum公司2004年4月的调查显示，IBM、Microsoft、Documentum/EMC、FileNet和OpenText 公司的销售收入都已经超过1亿美元，与Vignette、Interwoven、Hummingbird和Stellent这些中等规模供应商之间形成了巨大差距。
表1是2004年6月Gartner Dataquest的调查估算表，表中的数据显示尽管整个市场的规模正在扩大，但是大规模企业与中等规模供应商之间的差距却逐步增大，Interwoven/iManage公司甚至在强大的竞争压力下出现了负增长。
表1、ECM软件供应商销售收入与市场占有率
供应商
2003年销售收入
2003年市场占有率(%)
2002 销售收入
2002年市场占有率(%)
销售增长率 (%)
IBM
183.5
17.9
169.4
18.0
8.3
FileNet
119.4
11.6
106.0
11.3
12.6
Documentum/EMC
111.4
10.8
89.0
9.5
25.2
OpenText
80.0
7.8
68.3
7.3
17.2
Interwoven/iManage
62.7
6.1
77.6
8.3
-19.3
Hummingbird
58.1
5.7
48.1
5.1
21.0
Others
411.8
40.1
381.7
40.6
7.9
Total:
1,026.9
100.0
940.1
100.0
9.2
数据来源: Gartner Dataquest (June 2004)
供应商的市场角色与两级分化
内容管理技术的日益成熟、供应商之间兼并和收购的急速进行以及销售收入差距的日益增大预示着ECM市场的格局日渐明朗。
图1是2004年1月METAGroup公司提出的ECM市场格局分布图。图2是2004年10月Gartner研究得出的ECM市场格局分布图，列入这张图中的ECM供应商年销售收入均在1000万美元以上，均具有集成文档管理功能并且至少具备ECM六大核心组件⑴中的三种。
METAGroup从ECM供应商角度出发，从市场占有率和市场表现两个维度来衡量，将他们分为行业领导者、挑战者和追随者三大角色；而Gartner则从ECM供应商提供的产品角度出发，衡量ECM产品的功能完整性和可执行度，将其分为四种类型。尽管分析的角度不同，但是得出的结论大同小异。由于这里我们研究的是ECM的市场，因此我们采用METAGroup的分类标准更为合适。
（1） 领导者（Leader）
处于市场领导者位置的供应商其产品都具有很高的可执行性和功能完整性，他们对产品未来的发展有清楚的认识，进行了充分准备。在内容管理领域，这些供应商有稳固的销售渠道和强大的合作伙伴，有着持续良好的财务状况，广泛的平台支持以及良好的客户支持，并且在一个或多个技术、分市场拥有强大的优势。并且这些供应商还具有一个重要的共同特点，那就是已经具备发布包含了所有六种核心组件的ECM系统的能力，并且他们的产品已经在企业运用取得成功。
Documentum作为EMC公司的一部分，凭借一向稳定的市场表现和客户基础保持着良好的上升势头。EMC提供的产品包括了ECM的六大组成模块，并且还包括一些可供用户选择的模块，比如数字化资产管理模块（DAM）等。EMC最新提供的产品在产品架构和技术上都已经比较成熟，采用了J2EE、XML技术以及面向服务的产品架构。EMC通过事务流程管理模块扩展了Documentum的工作流功能，并且改进了原产品对成像技术的支持。目前该公司ECM产品需要改进的是刚刚增加的内容集成模块，它所实现的功能并不是真正意义上的内容集成，而更像是联合搜索。EMC目前的成功主要是Documentum的功劳，因此如何把这种成功保持下去是EMC面临的挑战。另外由于EMC公司的原本优势在于以存储为核心的信息生命周期管理，往后的时间内容管理将可能得不到应有的重视，因而EMC将面临着伤害Documentum品牌的风险。
FileNet成为ECM市场的领导者，依靠的是公司强大的财力、广阔的市场基础以及长期以来在财政金融、保险和政府领域积累的广泛经验。其传统优势在于成像技术和事务流程管理。FileNet的弱点在于其提供的产品只能在已安装的P8平台基础上使用，在网页内容管理上一向比较薄弱，另外在团队协作组件上，尽管该公司已经声明要添加这一部分组件，但至今还没有完成。虽然FileNet公司的记录管理组件能够与P8过程和内容引擎紧密集成，并且通过了美国国防部的5015.2认证，但这项新技术却还没有得到有效的应用。FileNet通过本地电子表格和通过电子邮件管理、文档管理实现的灵活性来扩展ECM的核心性能。在运用记录管理和协作来完善ECM产品套件方面，FileNet公司采用的是自身研发，而不是通过购买其他公司的技术，这种做法提高了整体平台的集成性，不过相应地延缓了产品的上市时间。如果FileNet希望能够在ECM市场继续领先的话，那么它需要建立广泛强大的P8平台以及开拓更广阔的市场。
目前，IBM的ECM产品能够完整地提供需要地所有组件，并且Lotus，Websphere以及数据管理群组三者之间的协作日益紧密。不过IBM目前还没有将自己的产品发展战略与自己的客户群很明确地连接起来。
Open Text通过收购其他公司，目前已经具有一套完整的企业内容管理核心功能，包括成像和记录管理，不过遗憾的是目前这些组件和功能还没有很好的集成。OpenText较短的实施周期赢得客户们的称道，这个公司是从知识管理转向以ECM为主的，不过目前它的重点在于如何消化收购来的技术，并且清晰地勾画出自己的产品路线，明确自己的客户群。
（2） 挑战者（Challenger）
行业的挑战者经常是专注于某一种特殊的技术或者专门服务于某一垂直行业。这些挑战者一般是原先提供传统的文档管理、静态文档管理、网页内容管理和成像、工作流管理的供应商，后来随着ECM的兴起而进入这一市场的。他们有着数量客观的客户基础，但是还不能提供完整的ECM功能组件，主要依靠与其他企业的合作来提供ECM产品。
Hummingbird之前在其核心的文档管理市场取得了成功。不过在实现从Windows系统向J2EE和面向服务的架构方向移植上该公司的行动显得有些缓慢。公司将业务重点转移到垂直行业解决方案（如合同管理等）以及如何增强系统灵活性方面。在工作流和电子邮件管理上的能力获得提升，不过网页内容管理却一直是该公司的弱项。目前它面临的挑战包括如何将其大量的客户群从原先的DOCS开放平台转移到更具战略性的Hummingbird Enterprise 2004以及如何改善自身的应用集成性能并扩展到其他的垂直行业。
Hyland Software致力于提供低成本的标准套件来完成文档成像和存档。它的优势包括提供微软环境下的集成功能，具有竞争力的最初成本以及整体服务的低成本，还有其实施的便利性。目前Hyland已经在企业级客户市场与FileNet和IBM展开竞争。它在原有的内容管理功能上扩展了基本的文档和记录管理功能。目前Hyland应该做的是持续建立作为企业级供应商的信誉并且开拓在全球市场表现，提高服务水平。
Stellent具有在ECM市场获得成功的坚实基础。由于之前该公司主要的业务集中在网页内容管理，于是它采取了一些必要的措施来突显其在集成文档管理市场的作用。Stellent并购Optika公司使得在产品功能完备性，特别是在成像和工作流方面的功能上得到进一步增强，并且使得集成文档存档和检索系统的功能更为抢眼。另外它有着广泛的平台支持并且具有较高的可行性。总的来说，Stellent已经很好的改善了公司的市场地位，不过它仍然面临着不少的挑战，首先它的战略相对竞争对手而言缺少进攻性，其次ECM套件最新完备的版本和未来的规划还没有为市场所熟知。
（3） 追随者（Follower）
行业的追随者通常由于在技术组件上的不足或者市场占有率太低而在市场上缺乏竞争力。他们一般都把原来的技术强项作为核心竞争力，而ECM仅仅是第二核心目标市场，或者称为垂直行业的专业供应商。
垂直行业的专业供应商包括Cimage、NovaSoft和Spescom，这些企业提供的ECM解决方案针对流程为中心的行业，如公共事业、工程类行业、建筑公司、石油和化工行业等等。尽管Cimage公司的产品为制药业和流程为中心的行业提供很好的功能，不过它面临的挑战将是如何在已安装客户之外进行市场拓展。Spescom在原先核心的文档和记录管理功能上添加了协同功能，但是它目前的收入大部分仍然来自于原先客户群及其维护费用。
Meridio和Tower Software是记录管理的专门供应商。尽管仍处在市场拓展的初步阶段，Meridio已经从文档和记录管理产品以及同微软的合作中获得了稳定的收益增长。Tower Software从原先文档和记录管理进行拓展，它已经在澳洲、北美和英国的政府信息化应用中收获颇丰。
Hyperwave、Day和RedDot是专门提供网页内容管理的供应商。Hyperwave在协同、电子化学习以及知识管理方面具有良好的根基，并且提供一个良好集成、功能完备的ECM套件，包括了记录管理的功能。目前Hyperwave主要的任务是提升在全球市场的渗透力。Day和RedDot公司已经将其网页内容管理拓展到了ECM方面。Day提供的是功能强大的网页内容管理和数据资产管理，并且提升了简单文档管理和记录管理的功能，绑定在内容集成信息中。RedDot公司基于XML技术的内容管理系统（XCMS）提升了原来性价比很高的WCM系统的功能，包括提供文档管理、事务流程管理以及协同的功能。
尽管市场格局日益明朗，不过大规模的变动仍将持续下去，前面提到的METAGroup的研究预测结果（METAGroup：在2005年ECM市场的供应商仍将面临不断的兼并、重组与整合，到2006年，全球2000家相关组织中的大约60％将进入ECM战略的标准化框架）也预示了这一点。
在这一市场不容忽略的是HP、SAP、微软等具有强大实力的基础供应商，尽管他们进入这一市场的时间并不长，目前产品也并不完善。IBM就是一个很好的案例，它在短时间内兼并了多家公司，迅速称为了ECM领域的领导者。Ovum的研究预测ECM市场将出现两极分化，即大规模的基础供应商和小型供应商，这些小型供应商提供的应用系统将具有便宜、朴素并且能够很好满足企业需求。同时，处于中等规模的供应商将会面临巨大困难。这些中等规模公司一般是以提供ECM中某种专门的技术而起家，如Vignette以WCM见长，但是随着技术的集成度越来越高（WCM，文档管理等技术被集成到ECM系统中），价格越来越便宜，而这些公司又没有足够的财力来提供具有高集成度的产品，即使勉强能够提供这样的产品，也将因缺乏竞争力而不能获取好的收益，因此这些公司将面临被兼并甚至无法在市场中生存的境况，而最终IBM、HP、SAP以及一些存储供应商（如Veritas Software），这些大型企业将是日后ECM这块蛋糕的分享者。
图1、ECM软件供应商的市场定位
资料来源：METAGroup（2004年1月）
图2、ECM供应商产品的市场定位
资料来源：Gartner Research (October 2004)
参考文献：
(1)The Evolving ECM Market. Demir Barlas. www.line56.com
(2) ECM Market to Reach $9B in Software and Services by 2007. www.crm2day.com
(3) Enterprise Content Management Tools Market Summary. METAGroup. January,2004
(4) Magic Quadrant for Enterprise Content Management, 2004. Gartner. October,2004
(5) Global ECM market still likely to consolidate. Ovum. www.ovum.com
(6) Enterprise Content Management (ECM) Definitions. www.aiim.org
⑴ 六大核心功能组件是指： （1）文档管理，包括文档发布和获取校验，版本控制，安全性检验以及对商业文件提供存储检索服务；（2）网页内容管理，突破网站管理员的瓶颈，实现网页内容管理自动化，动态内容的管理以及内容授权；（3）记录管理，为每一条单独的企业信息分配专门的生命周期记录，从信息产生、接收、维护、使用直到最后的处理都将被记录下来；（4）用于纸质文档的获取与管理的文档获取与成像技术；（5）为项目团队提供文档共享与支持的文档中心协作功能；（6）支持商业流程和内容传递的工作流，配置工作任务和状态，并创建查找索引。
来源：AMT
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